查氪寶CRM:教你如何使用線索管理

更新時間:2021-12-20 10:07:54

在企業的銷售管理體系中,線索是指潛在客戶。對于大多銷售來說,都需要花很長的時間來將潛在客戶轉化為成交客戶,這就是企業需要使用自動執行任務將銷售工作變得簡單的原因。那么面對眾多銷售線索,應該如何實現高效的線索處理?

什么是線索管理

線索管理是關于數據管理和關系建立。

查看銷售線索管理策略的最佳方法之一是通過數據生命周期管理(DLM)銷售線索。DLM包括五個階段:
(一)數據收集
(二)數據存儲
(三)數據維護
(四)數據使用
(五)數據清理

 線索管理的重要性

(一)處理大量無效線索

現在對于數據的迭代速度很快,對于數據池里海量線索,我們很容易會遇到大量不可用、不正確、重復線索,這樣如果慢慢一個一個驗證,任務既艱巨又繁瑣。對于企業來說,花費巨大投入,得到低回報,會浪費大量人力、物力、財力。
(二)及時記錄跟進進度

信息量大,傳播速度快加劇了碎片化的時間,企業想要得到高效的回報,就要注意時間節點問題,不能因為這個線索不跟進而錯失一次機會。

如何操作

▏第一步:登錄之后,我們首先可以在【線索獲取】里面進行信息獲取,找到需要獲取的信息范圍,然后將其批量轉CRM。

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▏第二步:我們可以點擊左側導航欄里的【線索管理】進入,然后點擊【我的線索】對數據進行編輯,備注客戶類型及跟進時間和跟進情況。

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舉個例子:如果我想合作科技類的公司我可以首先去【線索獲取】里面進行信息獲取,搜索“科技”這樣我可以得到市場上所有科技公司,然后轉入CRM系統里,銷售人員可以根據客戶信息聯系到對方,及時進行跟進,并且進行記錄。


線索公私海管理機制

在【線索管理】里的第二個就是【線索公?!?,那么什么是線索公海呢?

線索是屬于銷售管理領域的概念,因此需要通過公私海機制進行管理,提升資源的流動率和利用效率。線索在清洗完成后,會進入一個公共的池子即線索池。

線索都是具有生命周期的,所以需要銷售人員進行跟進記錄具體的狀態,比如未處理的、聯系方式有效的、聯系方式無效的等,根據每天的線索跟進來查看哪些才是有用信息。

寫在最后

高效的線索管理不僅可以為銷售轉化提供信息基礎,還是公司提供有利商機。區別于傳統的CRM對客戶信息的規范化管理,線索管理是對銷售線索的獲取、跟進、轉化與留存進行全生命周期管理,讓 銷售漏斗加速轉化,實現對銷售線索的精細化運營。


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