查氪寶CRM:3分鐘學會商機管理使用教程

更新時間:2021-12-20 10:14:09

如果一個企業想要做好商機管理,單靠銷售員工來進行操作是不行的。雖然任何企業公司都可以稱為線索,但是由于每個企業對于產品和服務的訴求是不一樣的,這也就導致不是所有的企業都能變成商機。接上一期的內容,我們說到了如何查找【客戶管理】,本期我們要說的是【商機管理】功能

 什么是商機管理

商機是獲取成單的來源,能夠及時挖掘出客戶的需求,只有提高商機的轉化率,企業的訂單才會變得更多,并轉化成忠實客戶。簡單來說就是,商機管理是發現、溝通、分析,達成客戶購買產品/服務需求的過程,直至交易達成,其中包括了對某個商機跟蹤,直至關閉交易(成功或失?。?,只有成功完成一個完整的流程,企業利潤才會有所增長。


 商機管理操作流程

▏第一步:登陸進入查氪寶后臺界面。打開【線索獲取】,先搜索目標企業,可以通過【查找企業】企業名稱、招聘職位、經營范圍、企業法人等關鍵信息來檢索客戶資源;


當然,也可以通過看左側的導航欄,找到第二個【線索獲取】-【高級搜索】,點擊【高級搜索】即可進入【高級搜索】功能通過自由組合篩選條件進行篩選,篩選條件有:常用、基本信息、聯系方式、招聘信息、知識產權、網站信息等六大維度和271+子維度來進行篩選。


▏第二步:將搜索到的目標客戶信息如基本信息、經營信息、知識產權等點擊詳情了解,如何覺得與本公司相匹配可以獲取聯系方式,通過電話溝通的方式簡歷聯系,及時進行跟蹤記錄,如果是意向客戶可以轉為線索;

當然,也可以通過看左側的導航欄,找到第三個【線索管理】-【我的線索】里面的右上方【+新增線索】手動錄入信息和【導入線索】通過文檔EXCEL表格的形式導入。


▏第三步:通過看左側的導航欄,找到第三個【線索管理】功能,點擊線索名稱進入詳情,將用戶轉化成客戶;

也可以通過看左側的導航欄,找到第四個【客戶管理】右上方【+新增客戶】手動錄入信息。


▏第四步:通過看左側的導航欄,找到第四個【客戶管理】功能,點擊線索名稱進入詳情,添加聯系人商機;

也可以通過看左側的導航欄,找到第六個【商機管理】右上方【+新增商機】手動錄入商機標題、對應客戶、預計銷售金額、預計簽單時間、預售階段、商機類型選擇、商機獲取時間、商機來源、下次跟進時間的信息。



▏第五步為了防止銷售人員流失,效率低等問題的出現,我們可以通過添加協作人來解決。在左側的導航欄,找到第六個【商機管理】功能點擊進入頁面,點擊添加協作人。

也可以通過轉移的方式,將商機資源進行合理分配,以免錯失商機。

 打造規范化商機管理

●銷售漏斗:商機管理有一種特殊的管理模型—漏斗模型。漏斗模型就是按照商機的數量、金額等指標,能夠動態反映商機的推進情況,按照商機的階段進行匯總分析,企業管理者可以通過系統來及時查看商機動態變化,按照變化來及時調整公司業務。

銷售漏斗會將商機按照階段劃分,就像一個過濾器一樣,通常最初的階段的客戶數是大于下一層級的嗎,依次往下,每一層的客戶要么流失,要么經過銷售人員的努力后向下一層移動,越接近底層就越有可能贏單。

●商機跟進進度:商機管理很重要的一點就是對于商機的跟進情況,它直接決定了企業能夠贏單。推進商機轉化就是需要銷售人員能夠及時的進行跟進,這一點非??简炰N售人員能否認真跟進,真實記錄。通過跟進商機,明確客戶的需求,提供與客戶之間合適的合作與報價方案,達成滿意的共贏局面。

●商機跟進提醒:可以幫助銷售人員解決商機跟進及時性的問題。我們可以通過在系統后臺自由設置提醒功能。在處理不同類型的商機,是可以制定不同的時間的,在對重要客戶(高意向客戶)我們可以將時間點設置的更緊密一些,這樣可以保證粘性,避免銷售人員遺漏重要商機。

 寫在最后

商機稍縱即逝,如何才能搶占先機,不再處于炒冷飯的尷尬局面,需要緊抓時間,選擇合適的系統。從線索進入到跟進、轉化,需要全流程清晰化,這樣才能規范銷售行為,縮短銷售周期,提高談判水平,提升商機贏率。


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